وقتی اطلاعات مشتری بین فایلهای اکسل، پیامرسانها و حافظه اعضای تیم پخش باشد، پیگیریها به افراد وابسته میشوند. CRM اطلاعات را در یک پرونده مشترک نگه میدارد و مرحله بعدی هر ارتباط را روشن میکند.
تفاوت اصلی در فرایند است
اکسل میتواند داده ذخیره کند، اما بهصورت پیشفرض مسئول پیگیری، یادآوری، تاریخچه تعامل، سطح دسترسی، پایپلاین و گزارش زنده ندارد. یک CRM خوب این اجزا را به هم متصل میکند.
از کجا شروع کنیم؟
ابتدا مسیر واقعی فروش خود را مشخص کنید: سرنخ از کجا وارد میشود، چه کسی پیگیری میکند، چه زمانی به فرصت تبدیل میشود و بعد از صدور فاکتور چه اطلاعاتی باید باقی بماند.